热点透视│润滑油添加剂：打造民族品牌势在必行

图为锦州石化添加剂产品集库待运。（张一峰摄）
 

　　随着全球环境保护意识增强，特别是中国环保意识不断提高和政府对环境保护日益重视，润滑油添加剂行业将面临更大的压力，势必将重心更多地投放到环保和可持续发展工作上，有望带来可生物降解及可再生的润滑油产品的需求攀升。加快高端润滑油添加剂产品国产化的步伐，尽快拥有自主研发的核心技术，打造民族品牌势在必行。
 

消费潜力拉动需求增长

　　20世纪30年代以前，工业润滑材料中很少使用润滑油添加剂，一般采用矿物油即可满足工业润滑的需求。随着科技发展，国外添加剂生产商研发出了添加环烷酸铝的润滑油，从此进入发动机油中使用添加剂的时代。

　　全球润滑油添加剂行业经过近百年的发展，已趋于成熟阶段，市场规模巨大且较为稳定。2023年，全球润滑油添加剂需求量约为543万吨，市场规模约为185亿美元。随着汽车保有量不断增加、节能环保监管日趋严格以及消费升级等多因素影响，未来几年全球润滑油添加剂市场将保持稳步增长的态势。

　　我国是机动车保有量大国，润滑油添加剂需求巨大。“在我国机动车市场趋稳、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素影响下，未来几年，我国润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速，稳步增长。”广研检测专家表示。

　　中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求，据上海市润滑油品行业协会的测算，2023年我国润滑油添加剂需求约为112万吨。而据公安部统计，截至2023年9月底，我国机动车保有量达4.3亿辆，成为保障润滑油添加剂行业稳定发展的基础。此外，消费升级促使润滑油等级不断提升，高性能润滑油添加剂的需求比例增加。未来几年，中国将是增长最迅速的润滑油添加剂终端市场。

　　“在各类润滑油添加剂中，分散剂、黏度指数改进剂和清净剂这3种添加剂约占润滑油添加剂市场的70%，其次是抗磨剂、抗氧剂、摩擦改进剂等。”锦州精联润滑油添加剂有限公司总经理宋连军介绍，随着汽车工业的不断发展，较多应用于车用润滑材料的分散剂、黏度指数改进剂和清净剂比重会有所上升，为我国车用润滑油及润滑油添加剂的发展提供了广阔的市场空间。
 

市场集中度及准入壁垒提升

　　业内专家介绍，国外的添加剂产业形成了以路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大添加剂公司为主的格局，占全球添加剂市场85%左右的份额。

　　智研咨询添加剂分析师表示，中国的润滑油添加剂起步较晚，技术开发实力较弱，高附加值产品相对不足，相比于四大国际添加剂公司，在高端产品中处于弱势。但中国在常规添加剂领域拥有较强的竞争优势，成熟的工艺技术、良好的产品质量、相对较低的售价，使得国内厂商得以立足于国际添加剂市场。“随着国内润滑油添加剂行业技术持续提升，势必会冲击全球润滑油添加剂的市场竞争格局。但从中期来看，未来很长一段时间，国外巨头仍将占据主导地位。”宋连军表示。

　　在国内，添加剂生产的基本格局是大型添加剂公司和民营企业分庭抗礼。“随着产业技术水平和投资规模的扩大，国内也出现了一批在行业内具有一定影响力的添加剂公司。目前行业市场集中度逐步提升，部分落后产能被淘汰，行业准入壁垒进一步提高。”北京理工大学教授葛蕴珊表示。

　　葛蕴珊认为，全球市场上，四大国际添加剂公司主要销售复合剂。还有几家规模较小、生产单剂的特色添加剂公司，其产量虽然不大，但在各自领域具有全球领先的研发实力，以其独具特色的产品占据一定的市场份额。

　　锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司副总经理禹虎背表示，国内单剂供应主要有国外进口单剂和国内自产。国内单剂产品主要集中在磺酸盐、硫化烷基酚盐、无灰分散剂、抗氧抗腐抗磨剂等，在部分细分产品上取得了一定的市场份额，并在部分高端产品市场与国外单剂厂商展开竞争。从发展势头上看，中国添加剂行业有望打破国际添加剂公司长达几十年的垄断，民营企业正参与中高端应用领域的竞争。

　　国内复合剂主要有国外进口复合剂，国际添加剂公司在国内独资或合资企业生产的复合剂，以及国内添加剂企业生产的复合剂这三大来源。

　　“路博润及润英联已经在中国投资建厂，抢占中国高端市场。随着中国添加剂市场容量的不断扩大，国际四大添加剂公司都有在国内建厂的计划以进一步抢占市场份额。个别国内添加剂企业虽然在某些中高端产品领域能够与国外品牌竞争，但份额少、占比小，国内添加剂企业的整体竞争力仍处于下风。”宋连军表示。

　　资深石油化工专家杨向宏表示，近年来，新能源汽车的迅猛发展，也促使新能源汽车用润滑油的快速提升。纯电动汽车尤其是混动需要润滑油，虽然纯电动汽车没有了发动机，但还需要使用变速箱，这就需要变速箱油来保障变速箱的使用寿命，也可保证动力输出更加平稳。发动机技术的改变，使得润滑工作环境变得更加复杂，势必推动车用润滑材料向更加专业化、精细化的方向发展。
 

自主发展提升民族品牌竞争力

　　我国添加剂行业是伴随着国外先进技术及设备的引进和消化吸收，经历了“从无到有”“合资合作”“全面竞争”三个阶段发展起来的。

　　1983年，原国家计委批准锦州石化公司引进路博润公司2.5万吨/年润滑油添加剂装置(1.5万吨/年合成磺酸盐清净剂、1万吨/年丁二亚酰铵分散剂)，成为当时国内最大的磺酸盐和无灰分散剂生产基地。此后我国又陆续投资建设磷酸锌盐抗氧抗腐剂、对钾酚抗氧剂、聚异丁烯黏指剂等10套润滑油添加剂装置。1965—2009年，锦州石化累计生产添加剂64万吨，其中1994年产量达到3.2万吨。当时，锦州石化和兰州石化也被誉为中国润滑油添加剂两大生产和科研基地。

　　1998年，路博润与锦州石化合资经营添加剂，仅保留其中3套装置，由路博润公司出技术。在合资因素的影响下，锦州石化添加剂研发团队解散，技术骨干流失。“那些年我们最大的失误是没有发展复合剂。”锦州石化一位添加剂高管人员认为。

　　由于添加剂生产技术需要大的资金投入研发，目前国内仅有个别公司拥有自己的技术和产品，但多数是中低端产品，高端产品比例太少。因技术积累不足和研发资金缺口等原因，高端产品基本被国外添加剂公司垄断。“国外添加剂公司在中国市场上长期占有50%以上的份额，余下份额被中石化、中石油及民营企业瓜分。”宋连军说。

　　“国外添加剂公司每年投入的研发经费是利润的1/3，产品更新换代快，技术服务好，国内添加剂企业与之相比差距很大。另外，国内科研院所研究的成果没有与企业很好地衔接，很多东西只能停留在实验室。”宋连军说。

　　“出于中国经济体量以及国防的需要，我们必须自主发展添加剂产业。”禹虎背表示，随着我国化工原料的精细化发展和大型反应搅拌器等重要设备不断开发，国内添加剂单剂品质有了本质的进步。在技术方面，随着对添加剂单剂制造、复合剂调配的认知日益深入，中国正在成为世界添加剂、润滑油主要的增长地区，世界的先进技术也将在中国聚焦。

　　“国内添加剂企业存在的主要问题是技术创新和研发能力不足，尤其是在高端产品领域，多数添加剂企业科研经费投入不足，缺乏高素质的研发人才。”宋连军认为，我国添加剂企业要抱团发展，集中发力，提高技术创新能力，加快高端添加剂产品国产化的步伐，提升民族品牌的竞争力。

　　禹虎背对中国润滑油添加剂未来发展趋势进行了展望，他谈到，在国际添加剂行业中，除了已经建立的企业之外，只有中国和印度还在进行添加剂的研究和发展，且只有中国还在进行单剂产品的研发，中国添加剂行业有望打破国际添加剂公司长达几十年的垄断。国六的标准颁布体现了国家对于工业体系的高标准要求，而达到高标准还需要方方面面的不懈努力。